当前位置:首页 > 金融 > 正文内容

近3年最强五星消费基金大PK:中欧消费、汇添富消费、华安生态

admin2个月前 (10-17)金融7

基金投资者朋友们大家好 ,进入八月份以来,大盘大部分时间行情回调,虽然行情一直在变 ,但是热点还是有的,代表内循环的大消费一直比较强悍。从近三年基金收益排行榜来看,有三只消费基金排在前面 ,分别是排在第14的中欧消费主题股票A(002621),排在第22的华安生态优先混合(000294),排在第32的汇添富消费行业混合(000083) ,今天我们一块来看看 ,到底哪个才是综合素质最好的那一支纯消费基金 。

一、3支消费基金基本情况

1 、中欧消费主题股票A(002621)

基金类型:股票型 | 高风险,基金规模:23.24亿元(2020-06-30),基金经理:郭睿 ,成 立 日:2016-07-22,管 理 人:中欧基金,基金评级:五星级

2、华安生态优先混合(000294)

基金类型:混合型 | 中高风险 ,基金规模:27.52亿元(2020-06-30),基金经理:陈媛,成 立 日:2013-11-28 ,管 理 人:华安基金,基金评级:五星级

3、汇添富消费行业混合(000083)

基金类型:混合型 | 中高风险,基金规模:115.90亿元(2020-06-30) ,基金经理:胡昕炜,成 立 日:2013-05-03,管 理 人:汇添富基金 ,基金评级:五星级

二 、基金经理情况

1、基金经理:郭睿

累计任职时间:2年又192天 , 任职起始日期:2018-02-11

现任4只基金,基金资产总规模48.96亿元, 任职期间最佳基金回报144.66%。

基金经理简介:郭睿先生,中欧品质消费股票型发起式证券投资基金拟任基金经理,中国籍。东北财经大学金融学学士 。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。

2、基金经理:胡昕炜

累计任职时间:4年又136天 , 任职起始日期:2016-04-08

现任9只基金,基金资产总规模545.95亿元, 任职期间最佳基金回报230.11% 。

基金经理简介:胡昕炜先生:国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格 。从业经历:2011年加入汇添富基金任行业分析师 。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至2020年6月30日任添富全球消费混合(QDII)的基金经理,2018年12月21日至今任添富消费升级混合基金的基金经理,2019年9月17日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日担任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理 。

3 、基金经理:陈媛

累计任职时间:2年又177天 , 任职起始日期:2018-02-26

现任基金资产总规模107.37亿元, 任职期间最佳基金回报136.89%。

基金经理简介:陈媛女士:中国国籍,硕士研究生。上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理 。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理 。2020年2月27日任职华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。

三、资产配置情况

1 、股票占比情况

股票占比越高,相对收益和风险越高 ,三支基金的股票占比分别为中欧消费主题股票86.91%,华安生态优先混合87.34%,汇添富消费行业混合91.09%。

2 、前10股集中度情况

前10股集中度也是越高相对涨幅和风险越高 ,三支基金的股票占比分别为中欧消费主题股票61.24%,华安生态优先混合27.78%,汇添富消费行业混合49.44% 。

这两项的数值差距还是不小的 ,相对中欧消费是最保守的 ,而汇添富消费相对激进。

3、前10持仓股票情况

1、全部重合的持仓股票只有中国中免。

2 、都有白酒,但白酒仓位相对都不高 。

3、大部分持仓都是可选消费居多,必须消费占比并不是很大 。

四、3支消费基金历史业绩情况

1 、近三年基金收益排名

通过我们查阅近三年基金收益排名情况 ,发现这三支消费基金,分别是排在第14的中欧消费主题股票A(002621),排在第22的华安生态优先混合(000294) ,排在第32的汇添富消费行业混合(000083)。

2、历史阶段收益排名

整体来看,中欧消费和华安生态优选两支消费基金表现较好,且收益相差不大。

3、历史年度收益排名

三支基金历史年度收益 ,差别都不是很大,汇添富消费2017年度收益较高,华安生态2018年度回撤较小 。

4 、历史定投收益排名

通过三年定投回测 ,华安生态收益最高,其次是中欧消费,最后是汇添富消费。

五、3支消费基金历史走势情况

从三支基金的近3年走势来看 ,2020年2月之前 ,基本都是汇添富消费收益最高,其次是中欧消费。2020年2月5日之后,发生了戏剧性的变化 ,中欧消费连续大幅上涨,而汇添富消费逐步落后于华安生态优选 。

六、消费基金总结

1 、本次测评的三支消费基金,是排在近三年收益第14的中欧消费主题股票A(002621) ,排在第22的华安生态优先混合(000294),排在第32的汇添富消费行业混合(000083)。

2、前一段写过一篇近三年收益排名前50消费基金,共有4支 ,分别是19名,002621,中欧消费主题A(21名 ,002697中欧消费主题C)。30名,161725,招商中证白酒指数分级 。48名 ,160632 ,鹏华酒分级。49名,000083,汇添富消费行业混合。现在两支酒基金被剔除 。

3、从本次三支消费基金排名和收益来看 ,消费基金长期来看,收益还是非常不错的,值得长期持有。

4 、从三支基金的持仓风格来看 ,都持有酒,但都不重仓酒,近期白酒下跌幅度较大 ,且没有较好的反弹,这三支消费基金没有受到太大的拖累。

5 、原先一直说必须消费才是消费的主力军,这一段白酒回调才发现 ,原来可选消费现在也是异军突起,要重视起来 。消费基金的配置上,要均衡搭配 ,必须消费和可选消费两手抓才行 。

6、消费基金属于防御性的基金 ,在基金配置上,应该多少有所体现,同时配置一定的进攻类品种 ,这样才能攻防结合,才能拿得稳走得久。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由投资理财研究网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://aoshiau.cn/2021/10/345/

分享给朋友:

相关文章

《投资金律》真希望20岁就懂,投资理财最常见10个问题

《投资金律》真希望20岁就懂,投资理财最常见10个问题

《投资金律》经典重读近期美中贸易战等国际新闻,以及上冲下洗的股市表现,促使我找了个周末重读一遍《投资金律》,这本我认为堪称定心神针的经典投资书籍。回顾投资的基础观念之余,也记录自己踏入投资领域的困惑与转变,也设想如果20岁的我就能懂该有多好...

上海君实生物医药科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2021-053本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:● 除战略配售股份外,...

于志刚严重违纪违法被开除党籍和公职

来源:人民网-人民日报本报北京7月13日电日前,经中共中央批准,中央纪委国家监委对十三届全国人大常委会原委员、中国政法大学原副校长于志刚严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,于志刚背弃初心使命,丧失纪法底线,违背师德师风,顶风违反中央八...

19只次新股股价已破发

去年以来共有297只新股上市,以最新收盘价相对发行价计算,19只个股股价目前处于破发状态。证券时报•数据宝统计显示,去年以来共有297只新股上市,其中,在沪市上市的有104只,深市中小板上市的有62只,创业板上市的有131只。上市之初股价大...

魔术教学:魔术二张进阶教程,斜推二张训练技巧

魔术教学:魔术二张进阶教程,斜推二张训练技巧

*今日头条首发,关注@近景魔术学堂,学习更多专业魔术技术知识*二张从出牌方式来分的话有飞二张和推二张两种。推二张分平推和斜推两种,斜推二张又可以大致分为两种:从长边侧推和从前端短边推两种方式。斜推二张最大的特点是:左手大拇指同时推出两张牌,...

油价调整:预计上调95元/吨,涨到停不下来,注意,节后还要涨

油价调整:预计上调95元/吨,涨到停不下来,注意,节后还要涨

国内油价今日是新一轮油价调整的第3个工作日,目前预计上调油价95元/吨,折合升计算为上调油价0.07元/升-0.09元/升,相比上个工作日预计涨幅增加5元/吨,超过上调红线,油价呈上涨状态。注意,油价上涨通道已打开今日是假期后的第一个工作日...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。