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基金年中业绩盘点:呈现四大特征

admin2个月前 (10-22)金融10

每经记者 董华 发自深圳

再有一个交易日 ,2014上半年就要收官了 ,上半年基金业绩排名备受关注。

《每日经济新闻》记者盘点今年以来各基金收益情况发现,股基收益平平,仅1/5产品获得正收益;超八成QDII业绩飘红 ,尤其是投资美国REITs(房地产信托投资基金)的产品整体收益表现抢眼;宝宝类产品收益率节节败退;债基“风景独好” 。

值得一提的是,去年的股基冠军中邮战略新兴产业今年上半年再度夺冠已经毫无悬念 。

仅两成股基实现正收益

同花顺数据显示,今年以来(截至6月27日 ,下同),大约只有1/5的基金产品获得正收益,大多数股票型基金业绩惨淡。

上半年获得正收益的股票型基金有142只。其中 ,收益率在10%以上的有26只;15%以上的有7只,分别是中邮战略新兴产业 、兴全轻资产投资股票(LOF) 、华商价值精选股票、工银信息产业、浦银安盛红利精选股票 、财通可持续发展主题和长盛电子信息产业 。

令人欣喜的是,去年获得冠军的中邮战略新兴产业 ,今年上半年再度夺冠已经毫无悬念。《每日经济新闻》记者注意到,今年以来,该基金以38.89%的收益率遥遥领先 ,排在第二的是兴全轻资产投资股票 ,收益率为23.48%,如今离上半年收官还有一个交易日,因此中邮战略新兴产业保住冠军位置稳操胜券。

2013年 ,中邮战略新兴产业以80.38%的收益率成为当年的股基冠军 。今年年初,该产品一度表现平平,但4月底之后开始发力 ,反超兴全轻资产投资股票,此后一直坐着头把交椅。

记者查阅中邮战略新兴产业一季报发现,该基金前8大重仓股均来自创业板 ,其中包括今年上市的新股东方网力(300367,收盘价87.32元)和博腾股份(300363,收盘价82.71元)。6月26日 ,随着第二轮IPO新股上市,新股及次新股上演涨停潮,该基金重仓股中的东方网力、博腾股份、旋极信息(300324 ,收盘价25.9元)涨幅居前 。而当日该基金上涨3.67% ,单日涨幅在普通股票型基金中排名第一。

值得注意的是,中邮战略新兴产业自去年7月首次夺得股票基金冠军之后的一年来,大部分时间为暂停申购状态。日前该基金公告称 ,自6月27日起恢复申购 。

跌幅榜上,上投摩根成长先锋股票以-16.31%的收益率暂列倒数第一,农银大盘蓝筹股票和上投摩根内需动力股票的跌幅也超过16%。

超八成QDII业绩飘红

同花顺数据显示 ,今年以来,102只QDII中仅有14只录得负收益,其余88只全线飘红 ,占比86%。

其中,诺安全球收益不动产以17.47%的收益率暂时领先 。然而,《每日经济新闻》记者发现 ,紧随其后的鹏华美国房地产收益率为17.45%,二者收益率十分接近 。虽然只剩下一个交易日,但上半年的QDII冠军仍然存在很大变数。

另外 ,华宝油气以16.79%的收益率位居QDII业绩季军。

上半年整体来看 ,收益率较好的主要是主投美国市场的QDII 。尤其是得益于美国经济复苏,投资美国REITs的QDII基金收获颇丰。

跌幅榜上,国泰美国房地产开发股票以4.52%的跌幅位列倒数第一 ,其次是易方达亚洲精选股票 、嘉实海外中国股票,跌幅分别为4.02%和3.64%。

宝宝类产品风光不再

在央行的流动性宽松刺激之下,相比去年 ,宝宝类产品所依附的货币基金收益率节节败退 。

同花顺数据显示,6月24日,货币基金的7日年化收益率均值为4.74%。截至6月23日 ,纳入统计的163只货币基金今年以来的平均收益率为2.25%,高于银行半年定存利率。

今年以来,易方达双月利理财债券B以3.12%的收益率领先 ,而易方达月月利理财债券B以3.05%的收益率位居第二 。而80%以上的货币基金都取得了2%以上的收益。

随着季末、半年末时点来临,机构年中考核压力再次成为市场关注的焦点。某基金公司固定收益部总监表示,短期来看 ,机构揽存压力肯定存在 ,货币基金份额的流失在所难免,但是,短期流动性相对宽裕 ,市场资金面还是比较乐观 。

6月27日,宝宝类产品虽然没有上演去年同期的高收益,但临近季末 ,7日年化收益率仍有小幅上升,重返5%以上。《每日经济新闻》记者注意到,当日倍利宝七日年化收益率为6.50% ,沃百富和富钱包的7日年化收益均为6.47%,苏宁零钱宝、百度百赚的7日年化收益率分别为5.44% 、5.00%,工银薪金宝、诺安现金宝表现居后 ,7日年化收益率分别为3.61%、3.4%。

值得一提的是,6月27日,宝盈货币的七日年化收益率高达14.58% 。业内人士认为 ,一个可能的原因是该基金在卖出债券兑现浮盈 。但兑现浮盈后的收益率往往不可持续 ,会出现高位回落现象。在货币型基金的选择上,建议投资者至少以3~6个月的业绩为评判基础,重点关注有银行系背景 、产品规模较大、议价能力强的产品。

债基风景这边独好

2014年以来 ,受益于基本面、政策面的利好支撑,债基走出一波牛市行情 。

数据显示,前5个月债基平均收益率高达4% ,一举打败股基 、货基,成为今年理财市场最大的黑马,也是目前为止最赚钱的基金品种。

同花顺数据显示 ,今年以来,99%的债基都取得了正收益。其中,业绩在10%以上的产品有15只 。具体来看 ,新华安享惠金定期债券A类以15.83%的收益率暂时领先,而C类以15.52%的收益率位居第二,景祥B则以14.78%的收益率紧随其后。

进入2014年后 ,随着监管导向的变化 ,银行压缩非标投资比例,债券配置需求得以恢复,有效助推了债券行情。

大成基金助理总经理钟鸣远告诉《每日经济新闻》记者 ,未来上涨主力品种可能从前期的中长期利率品种往信用债为主的慢牛行情切换,目前来看牛市行情或能维持较长时间 。

而在跌幅榜上,富国天盈债券以-13.75%的收益率垫底 ,其次是华宝兴业可转债,收益率为-7.36%。

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