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2月份混基红黑榜:明星基金齐上榜,嘉实胡涛跌超9%

admin2周前 (10-14)金融14

记者 杜萌

牛年开市仅七个交易日,白酒、医药、新能源等抱团股却遭遇“估值杀”。Wind数据显示 ,2月份沪指总计上涨约0.8% 。但春节后的6个交易日,上证指数从最高的3731.69跌至3509.08,跌幅近6%。创业板指跌幅超16% ,深成指跌近11%。

相比仅仅从复权净值增长率的角度,界面新闻认为,在A股市场发生剧烈波动时 ,对公募基金业绩的评估,应将年化波动率 、基金的选时能力、选股能力等多个因素综合考量,从而对基金做出更为综合公允的评价 。

界面新闻综合收益率、波动率 、择时与选股等维度对所有混合型基金进行了评估 ,并对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金 ,并排除非投资收益原因造成的净值上涨 ,整理形成了2月份红黑榜。

Wind数据显示,本月多只主动权益基金的值纷纷出现回撤,全市场纳入评比的存续混合型基金共有3123只 ,2月平均收益率为-2.06%。

2月份综合得分最高的10只基金分别是:

2月份混基红黑榜:明星基金齐上榜,嘉实胡涛跌超9%  第1张

在红榜的10只基金中,排在第一位的是兴全安泰积极养老目标基金,这只五年封闭期的FOF基金 ,虽然2月份净值增长率仅为2.56%,但其年化波动率、选时能力和选股能力均名列前茅 。

红榜基金中,融通健康产业净值增长率最高 ,其中A份额增长率达9.6%。该基金经理为万民远,截至2020年底,该基金A份额规模为21.02亿元。

在医药板块估值大幅受挫的行情下 ,这只健康主题基金2月份为何仍有近10%的战绩?四季报持仓显示,相比重仓医药的龙头股,该基金更青睐中小市值的个股 。四季报显示 ,该基金前十大重仓股依次是一心堂(002727)、美年健康(002044) 、睿智医药(300149)、开立医疗(300633)、九强生物(300406) 、海普瑞(002399)、康德莱(603987)、浙江医药(600216) 、美迪西(688202) 、老百姓(603883)。

黑榜中的多只基金则是规模数十亿的明星基金。

2月份综合得分最低的10只基金分别是:

2月份混基红黑榜:明星基金齐上榜,嘉实胡涛跌超9%  第2张

其中 ,排在第一位的则是汇安裕阳三年定开基金 。这只由邹唯管理的基金,2月份净值回撤幅度在10.41% 。该基金成立于2018年9月27日,封闭期为三年。

由嘉实老将胡涛在2020年12月新发行的嘉实优质精选A/C ,2月份净值回撤近9.4%。该基金未设立募集目标,最终,该A类基金规模为50.98亿元 ,C类基金规模为1.44亿元 。

鹏华基金王宗合管理的优质回报两年定开,2月份的净值回撤为6.54%。这只成立于2020年2月28日的基金,同样有两年的封闭期。截至2020年底 ,基金规模为29.72亿元 。

四季报显示,作为可以投资港股的偏股混合型基金,鹏华优质回报两年定开的前十大重仓股中 ,出现了美团-W(03690)、腾讯控股(00700)。此外,则是山西汾酒(600809)、五粮液(000858) 、古井贡酒(000596)、贵州茅台(600519)、爱尔眼科(300015) 、贝达药业(300558)、长春高新(000661)等个股。

南方基金萧嘉倩执掌的消费升级C,单位净值则跌破了1元发行价 。作为今年1月14日新成立的基金 ,如此大的跌幅则让基民感叹“这只新基建仓太快太仓促了 ,看来是在山顶上接盘”。

对于日前的行情调整,万家基金认为是市场正常休整,A股向下调整空间有限。主要原因是12月底以来上证、深成指数最高上涨接近9% 、13% ,上涨幅度明显,获利丰厚,部分投资者出于对未来不确定的预期进行了获利了结 。随着经济复苏 ,周期性板块上涨开始透支基本面现状,同时流动性收紧的预期不断增强,海外输入性的复苏和再通胀背景决定了市场结构性行情。

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